星洲日报—财经__16_07_2025

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市场与宏观经济

  • 富时综指 1525.40

    • 富时综合指数开盘1536.06点，最高1538.56点，最低及闭市均为1525.40点，下跌12.11点。
    • 受美国关税调整和国家银行降息影响，市场动荡不安。尽管如此，马银行研究报告显示，多数投资者将马来西亚列为东盟六国中仅次于新加坡的首选投资目的地。
    • 富时全股指数下跌82.38点，报11476.08点。创业板指数则上升16.10点，挂4587.62点。全场成交量达30.7亿股，总值23.6亿令吉。

  • 市场攻略：外国基金经理仍青睐马股

    • 马银行研究与近15名客户或基金代表会面，结果偏向正面，大多数投资者将马来西亚视为东盟六国中仅次于新加坡的首选投资目的地。
    • 会议讨论的重点领域包括关税问题、银行、数据中心、建筑和消费领域。

  • 今年成长预测降至4.1％

    • 马银行研究将2025年马来西亚经济增长预测下调至4.1％，以反映全球经济放缓和外部不确定性。

  • 关税与中东局势推升风险，全球经济成长恐跌破2％

    • 受中美贸易战和中东局势影响，全球经济面临空前不确定性。科法斯下调全球23个行业和4个国家的评级，冶金、汽车、ICT等传统行业首当其冲。
    • 加拿大受关税重压，失业率升至8年新高。

  • RAM-CTOS 商业信心次季恶化

    • 大马评估机构（RAM）-CTOS商业信心指数（BCI）在今年第二季进一步下跌至40.0点，连续两个季度低于50点荣枯线。
    • 主要担忧包括经商成本上涨（80%公司视为最大忧虑）、竞争升温和经济状况转弱。约三分之二受访公司预期受到关税的负面冲击。

  • 马币失守1530点

    • 因投资、贸易及工业部长东姑赛夫鲁指出我国不会同意美方所有要求作为调降关税代价，市场担忧关税谈判进度，导致马股失守1530点。
    • 隔夜美国三大指数全面收高，但无法提振马币。马币兑美元汇率开盘报4.2545，一度跌至4.2595，截至下午6时回升至4.2395。

政策与监管

  • 大马无预警宣布，将对美国高效能AI晶片的出口与转运，实施许可制度
    • 马来西亚政府加强管制美国原产高性能人工智能（AI）晶片的出口、转运与过境，要求申请战略贸易准证（STP）。
    • 分析员认为此措施不影响大马数据中心发展，并可降低美国对马施加AI晶片出口禁令的风险。
    • 此举旨在打击和防止通过中间商将AI晶片走私至中国，展现大马加强执法的主动承担责任，以缓解美方疑虑。
    • 虽然可能增加合规成本和潜在延误风险，但对大马的数据中心完全没有影响，只要美国制造的高端AI晶片用于本地伺服器，就无需申请准证。

公司新闻

  • Semico发布初步招股书，申请创业板上市

    • Labubu马来西亚代理Semico资本有限公司申请在创业板上市，计划发行9267万股新股，并献售1800万股普通股。
    • 该公司计划集资拓展玩具与收藏品业务，增加热门玩具库存，并斥资购入约188台电子游戏机台以拓展营收共享业务。

  • 德信IKB签署备忘录，聚焦农业水产养殖旅业

    • 德信控股（DXN）与吉打投资机构（Invest Kedah Berhad）签署一项为期5年的备忘录，共同探索在农林业、水产养殖及生态旅游领域的战略合作机会，推动吉打可持续发展。

  • T7全球获大红花石油延长合约

    • T7全球（T7GLOBAL）透过子公司丹绒岸外服务有限公司，获得大红花石油（HIBISCS）延长PM3-CAA项目的维修、建筑与改装服务合约，为期6个月。

  • 理建4559万巴生购地

    • 理建（LUXCHEM）拟议以4559万令吉收购雪兰莪州巴生县的5块租赁地段，旨在优化现金储备，投资于具有更高长期回报潜力的不动产资产。

  • 国油化学PTLCL合约延长，价值83.9亿

    • 国油化学（PCHEM）与Petco贸易（纳闽）公司（PTLCL）延长一项重石脑油买卖协议，价值约18.8亿美元（约83.9亿令吉），以供应子公司PCARO厂房营运所需原料。

  • 鲁斯特工业手套厂出事故，影响仍在评估

    • 鲁斯特工业（LUSTER）持股56%的子公司Glovmaster私人有限公司位于雪兰莪的工厂发生事故，涉及存储架倒塌，财务影响仍在评估中。

  • 实科工业2千万认购马六甲证券优先股

    • 实科工业（SCOPE）与马六甲证券私人有限公司签署协议，以2000万令吉认购马六甲证券发行的2000万累积不可转换可赎回优先股，目标是每年获得固定10%的股息回报。

  • ZETRIX申请司法检讨，遭交易所公开谴责罚款

    • ZETRIX公司（前称MYEG服务）挑战大马股票交易所的公开谴责和罚款，将申请司法检讨。
    • 该公司和董事经理黄天顺在内的7位董事，因2023年未就移民局特许经营服务届满做出属实、无误的通报，被交易所公开谴责并罚款15万令吉。

  • 振兴产业5200万购地

    • 振兴产业（CHGP）以5200万令吉收购吉隆坡泗岩沫占地6.49英亩的永久地契土地，由其独资子公司独立推动住宅或综合发展项目。

  • 国油气体、BASF国油化学5200万和解电力纠纷

    • 国油气体（PETGAS）与BASF国油化学私人有限公司（BPC）达成和解协议，BPC将支付5200万令吉解决电力供应协议引起的纠纷。

  • 全能科技签合作协议，砂建电缆分销制造基地

    • 全能科技（MTEC）与Senari Synergy私人有限公司（SSSB）签署谅解备忘录，将在砂拉越建设电缆分销与制造基地，并探索全功能电缆制造基地的可能性。

  • 朝圣基金局售300万股，非稳泰控股大股东

    • 朝圣基金局（Lembaga Tabung Haji）减持稳泰控股（WENTEL）300万股，不再是该公司的大股东，目前持有4.99%股权。

  • 赚幅强韧+门店扩张，巴迪尼展望乐观

    • 巴迪尼控股（PADINI）现财政年第三季增设3家新门店，包括首家集合三大品牌的“霸王级”门店。
    • 因人民币兑马币贬值降低产品成本，预计赚幅将逐步提升。公司将与更多知名知识产权公司达成授权协议，以吸引年轻消费群体。

  • 森那美赢官司，5前高层须赔3.6亿

    • 高庭判决森那美（SIME）胜诉，前集团首席执行员拿督斯里阿末朱比尔等5位离职高层须赔偿该集团大约3.6亿令吉，涉及能源公用事业部门3项成本严重超支的项目。

  • 传国投30亿脱售Prolintas

    • 市场盛传国民投资公司（PNB）正推进城市大道（PLINTAS）控股公司Prolintas的脱售计划，交易价可能高达30亿令吉，国投已聘请顾问公司协助筹划。

行业分析与趋势

  • 银行股估值低，缺乏催化因素

    • 尽管银行股在综合指数中占比最大，但投资者普遍认为缺乏催化因素。不过，部分投资者认为银行股估值过低，尤其讨论联昌集团（CIMB）和大众银行（PBBANK）。

  • 乐观看待建筑业

    • 马银行研究对建筑业保持乐观看法，讨论度最高的个股是金务大（GAMUDA），投资者主要关注其估值问题。

  • 地缘政治+关税，港口业料受惠

    • 在地缘政治与关税不确定性持续的背景下，港口业或可因此受益。分析员看好西港（WPRTS）。

  • 晶片突遭管制，数据中心大计不受冲击

    • 尽管大马政府加强管制美国原产高性能AI晶片的出口，分析员认为此措施不影响大马数据中心发展。杨忠礼电力（YTLPOWR）正在开发绿色数据中心并与辉达合作。

  • 宏愿谷渐入佳境

    • 马来西亚宏愿谷（MVV）尚处初期发展阶段，但获得森州政府强力支持，周边基础设施逐步改善，投资者和发展商兴趣浓厚，前景亮丽。
    • 森州政府推介“快速通道”倡议，将投资审批时间从24个月缩减至14个月。该项目位于大吉隆坡延伸下的战略地点，土地价格较低，有潜力崛起为中马区主要工业中心。
    • 主要受惠业者包括种植园坵业主森牙直利（SDG）和发展商森产业（SIMEPROP）、马联产业（MUIPROP）、金群利（MATRIX）等。

  • 全球玩具市场：从代工厂到超级IP

    • 中国潮玩Labubu（拉布布）风靡全球，带动泡泡玛特市值飙升。
    • Labubu的成功展现了中国文化出海的新模式，即以本土化创作打破文化壁垒，打造具有全球语境的文化消费品。
    • “中国创造”在电影、AI、手游等多个领域赢得世界瞩目，中国IP行业潜力巨大，将制造能力与创造能力相结合，精准捕捉消费者情感需求。

国际新闻

  • 华尔街高度留意FHFA局长发文

    • 联邦住宅金融监理局（FHFA）局长普提（Bill Pulte）的社群媒体发文，如谈论信用评分定价和虚拟货币纳入房贷抵押资产，甚至对联储局主席鲍威尔动向的表态，都可能牵动市场发展。
    • 先前信用评级机构Fair Isaac（FICO）就曾因普提的贴文，出现5年来最大单日跌幅。

  • 新思科技1488亿收购安似，中国有条件放行

    • 中国市场监管总局有条件批准半导体设计软件巨头美国新思科技（Synopsys）对模拟软件龙头安似科技（Ansys）高达350亿美元（1488亿令吉）的收购案。
    • 附加条件包括禁止新思科技终止现有客户合约，或拒绝中国客户续约请求，且不得捆绑销售相关产品，并须公平、合理、无歧视地提供EDA工具，避免差别定价或限制使用。
    • 新思科技和安似科技的结合意味着一条覆盖晶片设计全流程的工具链即将诞生，并可能扩大潜在市场。

  • 传鲍威尔请监察长盯联储局总部整修案

    • 特朗普阵营指责美国联储局主席鲍威尔管理失当，导致联储局大楼整修花费严重超支7亿美元。
    • 鲍威尔已敦请联储局理事会的监察长重新审视整修案，并向国会议员报告进度，希望以此反击针对其任期的施压。

  • 不配合就离开，星巴克要员工实体上班

    • 星巴克宣布自今年10月起，总部员工将被要求每周进办公室4天，不愿配合的员工可选择一次性自愿离职方案。
    • 此举是首席执行员尼科尔扭转美国市场销售疲软的改革之一，其他大企业如沃尔玛和谷歌也已通知员工返回办公室。

  • 不涨价不撤退，丰田现代硬扛特朗普关税

    • 面对美国总统特朗普的关税战，日韩汽车龙头如丰田（Toyota）和韩国现代（Hyundai）很难放弃美国市场，北美市场收入占其总营收至少40%。
    • 尽管盈利能力下滑，但多数亚洲汽车商至今未在美国涨价，反而将重点放在掠夺日产和Stellantis等利润率较低对手的市场份额。

  • 优预期经济增5.2% 次季：中全年增长5%可望达标

    • 中国国家统计局公布，第二季国内生产总值（GDP）按年增长5.2%，高于市场预期，上半年经济增长达5.3%。
    • 消费是促进GDP增长的主动力，上半年社会消费品零售总额年增5%。
    • 尽管外部环境不稳定且国内有效需求仍显不足，但预计中国今年可望实现全年增长5%左右的目标。

  • 博通42亿建厂计划喊停：和西班牙政府谈不拢

    • IC设计大厂博通（Broadcom）原定斥资逾10亿美元（42.5亿令吉）在西班牙投资兴建半导体封测厂的计划已确定喊停，原因与西班牙政府谈判破裂。

  • 扎克伯格出庭作证，脸书侵犯隐私恐赔340亿

    • Meta首席执行员扎克伯格预计将出庭作证，面对一场金额高达80亿美元（340亿令吉）的审判，诉讼指控他将脸书（Facebook）当作非法企业经营，允许用户资料未经同意下遭到收集与滥用。

企业管理与社会责任

  • ESG冰山理论：表层与深层

    • ESG（环境社会治理）的可见表层包括可持续发展报告、绿色认证和净零排放承诺，这些容易被欣赏和营销。
    • 然而，ESG的真正核心隐藏在水面之下，涉及艰难的工作、系统建立和复杂挑战，例如一条牛仔裤的生产需要大量水和有毒化学品，咖啡种植导致森林砍伐，以及手机制造中的资源消耗和电子垃圾问题。
    • 全面的ESG整合系统包括精确测量温室气体、循环经济与零废弃系统、可持续供应链管理等。技术在ESG中扮演隐形关键角色，通过数据、AI和自动化追踪实现持续改进。
    • 实现真实ESG落地需从“碳抵销”转向“源头减排”，从“绿色营销宣言”转向“基于科学的透明目标”，以及从“事后回顾的静态报告”转向“实时数据系统驱动的持续改进”。

  • 麦当劳技职学院7年栽培逾5千人才

    • 麦当劳技职学院提供的职业技术教育与培训（TVET）自成立7年来已栽培超过5000名食品服务领域的高技能年轻人。
    • 该学院课程70%为餐厅实习，30%为课堂学习，旨在激发年轻人的天赋，掌握高技能，并改善其社会经济生活。


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